Règles automatiques multi-réseau
Le système Deal Flux applique des règles automatiques pour gérer les projets multi-réseau.
Assignation automatique
Réseau par défaut
Lorsque vous créez un nouveau projet, il est automatiquement assigné à votre réseau par défaut.
Votre réseau par défaut est défini dans votre profil utilisateur.
Ajout manuel
Un gestionnaire peut ajouter votre projet à d'autres réseaux manuellement.
Processus :
- Le gestionnaire ouvre votre projet
- Il clique sur "Ajouter à un réseau"
- Il sélectionne le réseau cible
- Votre projet est désormais multi-réseau
Synchronisation des données
Champs communs
Les champs communs sont automatiquement synchronisés entre tous les réseaux.
Exemple :
Si vous modifiez le nom du projet dans le réseau BADGE, le nom change également dans le réseau ANGELS.
Champs synchronisés :
- Nom du projet
- Logo
- Description générale
- Informations d'entreprise (SIRET, raison sociale, adresse)
- Équipe
- Actionnaires
Champs spécifiques
Les champs spécifiques à un réseau ne sont pas synchronisés.
Exemple :
Si vous modifiez le montant de levée dans le réseau BADGE, le montant reste inchangé dans le réseau ANGELS.
Champs non synchronisés :
- Étape actuelle
- Statut
- Montant de levée (selon configuration)
- Champs personnalisés du réseau
Règles de visibilité
Sections visibles par réseau
Chaque réseau peut afficher ou masquer certaines sections du formulaire.
Exemple :
- Le réseau BADGE affiche la section "Propriété intellectuelle"
- Le réseau ANGELS masque cette section
Règle : Lorsque vous basculez de réseau, les sections s'affichent ou se masquent automatiquement selon la configuration du réseau actif.
Champs obligatoires
Les champs obligatoires sont définis par réseau.
Règle : Un champ peut être obligatoire dans un réseau et optionnel dans un autre.
L'astérisque rouge (*) s'affiche uniquement si le champ est obligatoire dans le réseau actif.
Règles de soumission
Validation par réseau
La validation des champs obligatoires est effectuée par réseau.
Exemple :
- Vous pouvez soumettre à BADGE si tous les champs obligatoires de BADGE sont remplis
- Même si des champs obligatoires de ANGELS manquent
Verrouillage après soumission
Selon la configuration du réseau, le projet peut être verrouillé après soumission.
Règle : Le verrouillage est spécifique au réseau. Un projet peut être verrouillé dans BADGE mais modifiable dans ANGELS.
Notifications
Notifications par réseau
Les gestionnaires reçoivent des notifications uniquement pour leur réseau.
Exemple :
- Gestionnaire BADGE → Notification quand vous soumettez à BADGE
- Gestionnaire ANGELS → Notification quand vous soumettez à ANGELS
Notifications groupées
Si vous soumettez simultanément à plusieurs réseaux, les notifications sont envoyées en parallèle.
Règles de modification
Modification d'un champ commun
Si vous modifiez un champ commun, le système :
- Enregistre la modification
- Synchronise automatiquement avec tous les réseaux
- Affiche un message de confirmation
Modification d'un champ spécifique
Si vous modifiez un champ spécifique, le système :
- Enregistre la modification uniquement pour le réseau actif
- N'affecte pas les autres réseaux
Règles de suppression
Retrait d'un réseau
Si un gestionnaire retire votre projet d'un réseau :
- Le projet reste assigné aux autres réseaux
- Les données spécifiques à ce réseau sont conservées (au cas où le projet serait réassigné)
Suppression complète
Si le projet est supprimé, il est supprimé de tous les réseaux.
Conflits et résolution
Conflit de données
Si une donnée commune est modifiée simultanément dans deux réseaux différents :
Règle : La dernière modification l'emporte (principe du "last write wins").
Prévention des conflits
Pour éviter les conflits :
- Modifiez les champs communs depuis un seul réseau
- Utilisez le réseau principal pour les modifications globales
Règles de permissions
Permissions par réseau
Les permissions sont appliquées par réseau.
Exemple :
- Vous êtes Porteur dans le réseau BADGE (accès complet)
- Vous êtes Membre dans le réseau ANGELS (lecture seule)
Règle : Lorsque vous basculez de réseau, vos permissions changent automatiquement.
Règles d'étapes
Progression indépendante
Chaque réseau a son propre workflow d'étapes.
Règle : Le passage d'une étape à l'autre dans un réseau n'affecte pas les autres réseaux.
Étapes par défaut
Lorsqu'un projet est ajouté à un nouveau réseau, il démarre à l'étape par défaut de ce réseau.
Exemple :
- Réseau BADGE : Étape "Brouillon"
- Réseau ANGELS : Étape "Nouveau"
Bonnes pratiques
Utilisez un réseau principal
Désignez un réseau principal pour effectuer les modifications des champs communs. Cela évite les conflits.
Vérifiez avant de basculer
Avant de basculer de réseau, sauvegardez vos modifications pour éviter les pertes de données.
Suivez l'état par réseau
Tenez un tableau de suivi pour connaître l'état de votre projet dans chaque réseau.
Voir aussi :